9 月 23 日，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克在上海接受央视财经独家专访；9 月 25 日晚央视财经公众号发布，9 月 26 日全文扩散（光明网、观察者网、证券时报等）。这是马斯克 2026 年最完整的一次中国表态：算力、芯片、电力、AI 安全监管、人形机器人、上海工厂，六个话题都给了明确判断——其中「中国两三年内补齐算力缺口」是对美国芯片管制效果最直接的一次公开质疑。

「中国 AI 大模型整体而言非常出色，单位算力产出的性能几乎是全球顶尖水平。我认为中国解决算力问题的速度，会比大多数人预想得更快。粗略估计，大概两到三年内，中国就能依靠光刻技术与芯片制造补齐算力缺口。」「中美两国可以成立一个工作组来研究 AI 安全监管。中国和美国在这个领域是最关键的两个国家。」「坦白讲，特斯拉上海超级工厂的成功，靠的是中国团队。」
——马斯克，特斯拉 CEO，央视财经专访，2026 年 9 月 23 日

关于电力他补充：「我只是陈述了客观事实——今年早些时候，中国发电量已经超过美国、欧洲、印度的总和，并且还在大幅增长。」人形机器人方面，他预测「10 年内或不到 10 年，人形机器人至少有 10 亿台；未来 15 年或许达 100 亿台；未来 20 年可能会达 1000 亿台」。

背景：专访说了什么，以及当天发生了什么

  • 专访要点（事实，据央视新闻/光明网全文）：算力（两三年补齐缺口）、电力（发电量超美欧印总和）、AI 安全（中美成立工作组）、航天（星舰争取下月底回收、呼吁中美协调轨道参数避免卫星相撞）、机器人（10 亿/100 亿/1000 亿台）、上海工厂（「靠的是中国团队」）、教育（AI 时代会提问比会答题重要）。
  • 上海工厂数据（事实，据央视网）：2026 年上半年交付近 46.8 万辆整车、同比增长 28.4%，产量创近三年同期新高；自 2019 年末启动交付以来累计生产超 450 万辆，供应国内、亚太与欧洲市场。
  • 时间线（事实）：9 月初马斯克在 G20 创新部长级会议已提算力与电力短缺；9 月 23 日央视财经专访（当天央视网先发短讯）；9 月 25 日晚央视财经公众号发布完整视频；9 月 26 日各媒体全文转载。

商业动向：算力、监管与机器人——三个判断的三层含义

这一节是基于公开事实的观察与推演：

  • 事实：国产算力替代已有数据支撑。据电子工程专辑援引 IDC：英伟达在中国 AI 加速卡市场份额已从 2023 年约 95% 降至 2025 年约 55%；国产芯片出货约 165 万张、占比约 41%，华为以约 81.2 万张断层领先。摩根士丹利预测中国 AI GPU 自给率从 2024 年约 34% 升至 2027 年约 82%。（注：均为第三方机构口径，可核对。）
  • 观察（推演）：「两三年补齐缺口」是对管制效果的公开质疑。马斯克罕见地把「光刻+芯片制造」的时间表压到两到三年——比多数市场分析乐观。若兑现，受影响最大的是英伟达的中国收入预期与国产算力产业链（华为昇腾、寒武纪、摩尔线程等）的估值逻辑；它与黄仁勋「管制反效果」论（014 期已收录）形成共振。
  • 观察（推演）：「中美 AI 安全工作组」是双边替代方案。特朗普联大拒绝全球机制、安理会要全球放缓，马斯克提出「两个最关键国家单独谈」——符合他 9 月 15 日「让竞争对手互相测试」的思路（012 期已收录），也与其中国商业利益（上海工厂、机器人供应链）方向一致。
  • 观察（推演）：机器人数量级预测是 Optimus 的量产押注。10 年 10 亿台的数字背后是「一个人操控成百上千台机器人与数字智能体」的「一人公司」式组织判断——若部分兑现，人形机器人供应链（电机、减速器、传感器）与「数字员工」商业模式都会放大；若只是乐观外推，则更像愿景数字而非计划。
  • 观察（推演）：「上海工厂靠中国团队」是本地化定调。在特斯拉中国扩产（Semi 量产推进）的当口，公开把成功归于中国团队，既是经营姿态（稳定中国团队与供应链），也是政治姿态（在管制与脱钩叙事下公开站队「中国制造」）。

观点归他们，判断归你

马斯克的判断要分层读：「单位算力产出顶尖」「发电量超美欧印总和」是观察（有数据可核）；「两三年补齐算力缺口」是推测（他给的是判断不是承诺，光刻与芯片制造的突破节奏并不由他掌控）；机器人台数是数量级押注（一贯风格）。他在中国有最大海外工厂与供应链利益，「盛赞中国」与利益方向一致——这不构成观点错误，但提醒你别把「看好」当成「无私」。「中美工作组」是否落地，取决于两国政府而非马斯克本人的意愿。

出处

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